H20约束对华出口，组织称国产算力迎来代替新机遇
4月21日早盘，A股小幅低开后继续震动拉升，首要宽基指数全部上涨，三大指数涨幅均超0.5%。关税扰动布景下，近期自主可控主题热度继续提高，科创半导体ETF（588170）今天上涨超0.3%，信创ETF（562570）涨幅超0.8%。信创板块中，普元信息、福昕软件 、星环科技、云天励飞、致远互联等涨幅居前。
信达证券以为，现在，H20芯片是我国市场上的重要AI加速器。虽然功能不及H100，但其在集群形式下经过添加芯片数量能够完成挨近H100的算力。此次H20遭到美国政府出口约束，国产算力代替需求或大幅提高。咱们以为，当时美国对华关税方针不断改变，叠加芯片控制不断趋严，不确认性增强，但确认的是高端芯片范畴的自主可控重要性逐日提高，国产代替的进程不断提速，咱们继续看好国产算力芯片的进口代替，在国内CSP Capex扩张布景下技能不断打破，市场份额继续提高。
揭露信息显现，科创半导体ETF（588170）盯梢上证科创板半导体资料设备主题指数，包括科创板中半导体设备和半导体资料细分范畴的硬科技公司。半导体设备和资料职业是重要的国产代替范畴，具有国产化率较低、国产代替天花板较高特点，充沛获益于人工智能革新下的半导体需求扩张。
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